- 时间：2017.02.04
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2016 年是中国养猪业“十三五”计划开局之年 ，生态优先、效率提升已成为政策的主导路线 。...
2016 年是中国养猪业“十三五”计划开局之年 ，生态优先、效率提升已成为政策的主导路线 。全年养猪业产能缩减 ，猪肉进口攻击抵达新岑岭 ，价格涨至历史新高 ，并实现超高盈利;散户连续退出 ，养猪、饲料企业加速扩张 ，未来增加产能将凌驾亿头 ，散养(小规模养殖户)、适度规模养殖户(规� ；吵�)以及大规模养殖场(集团)三足鼎峙的花样初现 ，养殖结构连续优化 。预计在政策、资本力量的主导下 ，2017年将是多因素影响下的中国猪业恢复性增长年 ，能繁母猪存栏缓慢恢复 ，效率指标改善或更明显 ，低本钱时代即将来临 ，全年养殖盈利向好 ，也将实现历史最长盈利期 。
在经历了已往两年的深度调解之后 ，中国养猪业面临的环保、效率和疫病三大问题愈加深刻 ，从2014年惨重的全行业亏损 ，到2015年新世纪以来**个非疫病因素减产年 ，预计2016年中国生猪工业将继续缩减 ，产能连续两年下降的现象也是20年来**泛起 。生猪产能结构、生产组织形式、供应链、投融资主体以及本钱组成均爆发剧烈的变革 ，可以说中国猪业已经进入了转型期的攻坚阶段 ，2017年也将是转型最庞大的时期 。2016年 ，我国生猪产颐魅整体泛起如下特征 。
一、2016年：生猪产能调解是主旋律 ，工业结构变革影响深远
2016年是生猪工业以市场机制为主的结构调解年 ，散户连续退出 ，大企业加速扩张 ，生猪养殖结构剧烈变革 。据视察测算：2016年一条龙、大企业养殖量增幅预计在20%——25%;规� ；吵∈坑胨茄砍制交蚵栽�(0——5%);散养户(年出栏500头以下)受拆迁与关停影响** ，养殖量下降10%——15% ，南方部分地区因环保、拆迁等影响 ，下降幅度会更大 。我国生猪养殖基本形成了散养/小规模养殖户、适度规模养殖户/规� ；吵∫约按蠊婺Ｑ吵�/集团三足鼎峙的花样 ，养殖结构连续优化(图1) 。
2016年能繁母猪存栏同比基本稳定 ，仔猪供应量和生猪出栏量下降 ，造成价格攀升至历史高位; 由于仔猪价格高涨 ，生猪养殖者普遍延长养殖时间和提横跨栏体重;除中外洋 ，全球主要生猪生产国均坚持增产 ，出口动力增强 ，中国成为首要的出口市场 ，全年猪肉进口量再创纪录;受内外部因素影响 ，我国人均猪肉消费量小幅下降 ，据博亚和讯盘算 ，全年人均猪肉表观消费量为106 g/d ，比2015年减少0.6 g/d ，但相比有效需求 ，有效供应下降幅度更大 ，因此造成了目前供略少于求和猪产品价格**上涨的态势 。新的供求平衡正在新的内外部情况作用下逐步形成 。
1、环保再加压 ，政策倒逼工业加速升级
进入2016年 ，在“生态优先”这一基本政策的指导下 ，南方水网生猪养殖调解意见和“十三五”生猪养殖区域计划开始进行实质性操作 。农业部畜牧业司司长马有祥在“目今畜牧业主要形势与任务”报告中指出 ，2016年 ，全国凌驾20个省份划定了生猪禁养区 ，并启动了猪场拆迁行动 ，此举直接减少生猪存栏3 600万头 ，尤其在浙江等经济兴旺省市 ，由于禁养减少的生猪数量已占到整个饲养量的50% 。2015—2016年南方地区受环保政策影响 ，年产能缩减长达两年 ，调解效应已现 ，猪价“南北价差” 形成 ，价差恒久连续在1.0——1.5 元/kg(图2) ，南方成为撬动猪价上涨的主要动力源 。
受外部情况影响 ，生猪产能结构调解的进程有所减缓 ，因为只有已经获得许可的大型企业和不受三区划定统领的小型养殖场户有可能新建和扩建养殖场 ，大部分大中型养殖企业只能期待明确的三区划定后才华进行下一步的投资新建计划 。据视察 ，2016年在生猪工业实现超高盈利的同时 ，大多场户并未接纳继续大幅扩张规模 ，而是倾向于小量投资用于猪场升级革新 ，特别是限养区面临拆迁危害的场户 ，大多开始配备沉淀与干湿疏散等环保设施 ，抵达环保标准 。温氏集团大力推广相助家庭农场智能化养猪 ，勉励新进相助场(户)投资新建物联网智能养殖场 ，以**提升效率和环保能力 。
2、能繁母猪存栏恢复缓慢 ，养殖结构连续优化
凭据跟踪监测 ，能繁母猪存栏在2013年下半年进入下降通道 ，到2015年5月降至谷底 ，随后存栏量逐步缓慢回升 。到2015年12月能繁母猪存栏再次开始下调 ，2016年4月再次下降后稳中调解 。2016下半年能繁母猪平均存栏量4 177万头 ，存栏水平基本与2015年下半年相当 ，仍处偏低水平 。
由图3可知 ，2016年养猪业虽适逢超高盈利期 ，但差别养殖规模能繁母猪存栏却因环保压力泛起极大差别 。据视察 ，能繁母猪存栏30头以下场(户)母猪存栏下降50%左右 ，能繁母猪存栏50——100头场(户)基本坚持稳定 ，能繁母猪存栏100头以上的家庭农场存栏增幅在15%左右 ，大规模猪场能繁母猪存栏增幅30%左右 。
从2016年母猪补栏与淘汰量来看 ，母猪整体补栏量高于淘汰量 ，并泛起明显的月度差别 。2016上半年母猪补栏量远高于淘汰量 ，4—5月 ，母猪补栏泛起过热 ，并一度泛起三元杂留种现象 。三季度受环保、洪灾、猪价下行等影响 ，母猪补栏回归理性 ，母猪淘汰量增加 ，环保步伐虽然使部分地区母猪存栏下降 ，但在高价格的支撑下 ，多地反响保存淘汰母猪再销售现象 ，地区性转移降低了母猪淘汰量 。三元杂留种、头胎比重增加、洪灾等影响整体生产效率提升 ，在去产能的大配景下 ，效率指标的下降需要引起重视 。
3、自由市场仔猪供应大减 ，价格高涨至历史新高
2016年仔猪供应由2015年8月—2016年8月期间能繁母猪存栏数量和配种情况所决定 ，这段时间能繁母猪存栏处于较低水平 ，造成仔猪供应不可满足市场需求 ，支撑仔猪价格攀升至历史新高 。据统计测算 ，2016年仔猪供应量7.43亿头 ，同比下降4.72% ，特别是2016 年上半年仔猪供应量同比降幅达9% ，5—6月15 kg 仔猪抵达千元 ，仔猪价格较2015 年底上涨幅度达80% 。2016 年下半年仔猪供应量稍有增加 ，价格有所下降但仍高于上年同期 ，全年仔猪均价42.5 元/kg ，同比上涨53% ，创历史新高 。2016年出售1头仔猪平均盈利400——500元 ，养1头母猪净利润可达万元(图4、5) 。
4、生猪出栏下降5.42% ，体重增长2.46% ，猪肉产量下降3.1%
凭据测算 ，在2015年下半年—2016年上半年出生可供2016 年出栏的仔猪供应量为7.44 亿头 ， 环比减少10%;2016年生猪出栏量为6.44亿头 ，同比减少5.42%;平均胴体重79.4 kg ，同比上涨2.46% ，猪肉产量预计为5 109万t ，同比减少3.11% ，全球猪肉产量也会因此减产近1% ，全程死亡率15.96% ，同比下降0.74个百分点 。2016 年5—6月 ，受猪价猛涨驱动 ，散户、**户、育肥场购置100 kg左右的猪继续二次育肥到150 kg 左右出售 ，从中赚取价差 。推迟出栏是助推上半年价格暴涨立异高的又一诱因 ，夏季超大猪集中出栏也是6月份以后价格骤降的原因之一 。去除环保不达标和低效产能的进程还将连续 ，猪肉低宁静度、低质量供过于求的状态已经翻转 ，质量及格、宁静达标的猪肉供求紧平衡态势初具雏形(图6) 。
5、猪肉进口攻击抵达新岑岭 ，中国已成为世界**猪肉进口国
海关数据显示 ，2016年1—11月冷鲜冻猪肉进口150.6万t ，同比增长121%;1—11月猪杂碎进口135.9万t ，同比增85.1% 。1—11月我国共出口鲜、冷冻猪肉4.36万t ，同比下降35% ，1—11月中国累计出口活猪130万头 ，同比下降9.0% 。自2015年8月以来 ，猪肉进口量连续14个月凌驾猪杂碎量 。2016 年进口肉类指定口岸密集获批启用 ，已达50多个 ，基本笼罩各个省份 。由此看来 ，进口增量与出口减量的趋势愈加明显(图7) 。
我国猪肉和猪肉副产品进口来源田主要是美国、欧盟和巴西 。2013年后 ，美国生猪生产逐步恢复 ，产量坚持连年增长 ，出口动力增强 ，尤其是主要出口企业均已在生猪养殖中停用莱克多巴胺 ，以抵达出口中国的标准;欧盟在被俄罗斯封关后 ，也已经把猪肉主要出口目标设定在亚洲 ，尤其是中国; 巴西海内猪肉并非主要消费肉类 ，可供出口的数量较多 ，且雷纳尔对美元不绝贬值 ，客观上增强了巴西猪肉出口的优势 。
在我国生猪工业进入深度调解阶段后 ，大宗增长的猪肉及猪肉副产品进口 ，短期内对调治海内供应有积极作用 ，贸易企业获得了巨大的海内外价差和海内猪肉价格连续上涨的优势 ，赢利可观 。但久远看 ，在生猪工业供应侧结构革新没有抵达实质目标前 ，市场红利被进口产品蚕食 ，使海内企业陷入不公正竞争的局面 ，应引起行业和政府的重视 ，并立即接纳应对步伐 。凭据目前的进口数量推算 ，预计全年猪肉及杂碎进口量将可能凌驾300万t ，2016年中国猪肉进口量将凌驾日本 ，成为世界**的猪肉进口国 。
6、高猪价、高本钱、高盈利
2016年上半年猪价不绝上涨 ，6月中旬突破21元/kg ，创历史新高 ，下半年受压栏影响 ，价格陡转向下 ，连续下行4个月至16.3元/kg 时止跌回升 ，全年生猪均价18.65元/kg ，同比上涨21.3%; 2016年饲料本钱虽降低 ，但仔猪本钱超高 ，因别的购养殖出栏总本钱在10月创历史新高达17元/kg ，自繁自养本钱优势较强 ，自繁出栏猪本钱价控制在12.5元/kg(图8、9) 。
生猪养殖自2015年4月开始盈利 ，到目前为止养猪盈利期已达91周 ，6月外购养殖出售1头生猪盈利达千元 ，全年外购出售生猪平均盈利453元/头( 出栏体重115 kg) ，同比增加62%;2016年自繁自养平均盈利733元/头( 出栏体重115 kg) ，同比增长261% 。自2015年9月以来 ，连续65周自繁自养盈利凌驾外购盈利 ，自繁与外购盈利泛起明显剖析 。2016年由于屠宰企业生猪收购本钱高 ，生猪养殖盈利远超屠宰 ，据监测白条肉价格25元/kg ，同比上涨20% ，猪肉价格29.85元/kg ，同比上涨21.9% ，冻肉经过2014—2015年连续去库存后 ，屠宰企业冻品库存量减少 ，大多以鲜销为主(图10) 。
7、养猪、饲料企业扩张增加产能将凌驾亿头
表1据不完全统计 ，2016年15家大型养猪集团、饲料企业宣布的未来养猪计划总投资金额达1 335亿元 ，将新增生猪产能达8 000多万头 ，假设加上未宣布扩张计划的企业 ，如果产能完全释放 ，将新增出栏凌驾1亿头 。新计划结构区域主要为辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古、云南、贵州潜力增长区与河南、山东、河北、四川重点增长区 ，“南猪北移”趋势明显 ，这也将加速弥补禁养拆迁、散户退出带来的市场空缺 。
二、2017年：中国猪业超长盈利下遇“转型”最庞大期
2016年中国生猪业受头胎比重增加、养殖减抗提速、三元杂留种、洪灾等多种因素阻碍 ，生猪生产效率指标并未明显改善 ，但中国生猪养殖业在经历过2015—2016年连续盈利后 ，资金链已**恢复 ，预计未来生猪生产效率将明显改善 。2017年在生态优先、绿色生长这一基本政策主导下 ，规模扩张、散户退泛起象或将连续 ，生猪整体产能或将继续调解 ，结构优化将加速运行 。生猪生产组织形式方面的变革将会是公司+农户和家庭农场的生长速度将会阶段性减慢 ，大企业集约化自养模式生长迅猛 ，自给自足的散养模式还将在局部偏远地区继续保存 。
预计2017年 ，生猪出栏和猪肉产量同比稍有增加 ，增幅主要在下半年体现 。月度产量上 ，5—6月仍将是产量的年度低谷 ，之后逐渐攀升;2017年上半年仔猪供应量或与2016年下半年持平 ，下半年增幅或将放大;全年能繁母猪存栏恢复仍将较慢 ，并将在4 100万——4 200万头波动 。预计全年生猪头均盈利步入下行周期 ，但仍可获得全年盈利 。猪肉进口量或将因海内供应的增加而有所下降 ，但猪副产品进口量同比持平 。
1、生态生长大趋势已定 ，奖罚制度下先行者或成**赢利者
国家未来政策已明确从支持结构调解、绿色生长、畜牧业转型升级、提质增效、加速畜牧业现代化建设等5个方面支持养猪业生长, 且相关执规律则越发系统化 ，2017年将会有一个看得见的改变 �？梢栽ぜ� ，国家肯定会在此要害时期抓典范 ，并会对做得好、有立异的场户给予相应的奖励 。政策的力量将主导此轮中国猪业的改变 ，2017年将是多因素影响下的恢复性增长年 。
2、资本将成竞争利器
2016年大规模资金投资养猪业 ，规模企业扩张势头迅猛 ，可见资本的力量是聚集有利资源、整合多种资源的法宝 ，**设备不绝投入也是改变未来养猪业的又一决定性因素 � ；チ�+不绝探索降低流通本钱、大企业现代化设备不绝投入 ，节本增效的结果将显现 。工业结构调解驱动规� ；捅曜蓟� ，预示养殖效率提升 ，且区域间和规模间的差别将明显缩小;饲料需求从关注性价比到关注全程收益 ，关注免疫营养和稳定性;生猪养殖将要形成一个稳定的养殖群体;未来生产计划性更强 ，屠宰场或者至公司将更多实验以种猪、资金和技术效劳为焦点 ，实施统一的饲养工艺 ，结合适度规模养殖场(户)和家庭农场的革新型生产组织方法 。
3、能繁母猪存栏缓慢恢复 ，效率指标改善或更明显
规模扩张后 ，为满足产能增加的需要 ，2017年规模场母猪自留量将再增 ，但环保加压下 ，产能缩减仍将连续 ，二者力量继续制衡能繁母猪的增长 ， 全年预计能繁母猪存栏仍将在4 100万——4 200万头区间波动 。但生产效率指标或将逐步改善 ，据视察 ，2017上半年规模猪场能繁母猪的胎龄结构主要集中在3——6胎 ，处于滋生性能较好的阶段 ，中小型猪场的母猪胎龄结构虽偏老 ，但也将在2017年逐步淘汰更新;另外 ，从2016下半年以来仔猪料销量看 ，大多反响增幅较大 ，大部分原因是受超高盈利影响 ，仔猪料使用期延长 ，这也将提升后期的育肥效果 ，从而提升2017年出栏生猪整体膘情 ，冬春交替对疫病对抗力、自身免疫力、成活率也将有所改善 。
4、仔猪供应量与生猪出栏同比小幅增长 ，生猪出栏体重下降
凭据博亚和讯盘算 ，2017年仔猪供应量将小幅增长 ，抵达7.57亿头 ，同比增长1.86% ，生猪出栏量将抵达6.6亿头 ，同比增长2.55% ，猪肉产量5 211万t ，同比增长1.99% ，太过压栏现象将明显缓解 ，出栏活重和胴体重相应减少 。太过惜售与太过抛售等极端现象将明显减少 ，价格季节性波动幅度下降 。
5、消费越发刚性 ，形势稳中向好
八项划定公布以来 ，浪费性消费剧减 ，猪肉消费泡沫破裂 。猪肉在餐饮业、机构和工厂食堂的消费量将逐步恢复 ，家庭、食品加工渠道消费坚持稳定 。2017年企业或仍不会大规模备货冻品 ，因此预计冻品库存将偏低 ，鲜肉消费仍是主要销售渠道 ，猪肉价格与白条肉价格波幅或低于2016年 ，白条猪整体价位运行在22——23元/kg ，猪肉价格27——28元/kg ， 且价格走势相比照较平稳 。
6、低本钱时代即将来临
2016年是仔猪本钱拉高整体出栏本钱 ，但2017年这种状况将有所改善 ，仔猪本钱或将处于稳中趋降水平 ，预计饲料本钱变革不大 ，环保本钱或将继续增加 ，但效率也随之提升 ，因此预计2017年外购养猪本钱或将下降至13——14元/kg ，外购出栏本钱也将逐步与自繁出栏本钱价差缩小至1 元/kg以内 。生产率指标的连续提升 ，也将是我国生猪出栏本钱下降的一个契机 。
7、猪价波幅下降 ，全年盈利向好
综合来看 ，2017年整个生猪市场依然处于供应相对偏紧状态 ，虽然猪价将步入下行通道 ，但全年仍将会在15.5——16元/kg ，低于2016 年均价 ，上半年猪价或高于下半年 ，高价或泛起在5—6月 ， 预计高点将破17.5元/kg;仔猪价格有望在30——35元/kg 左右波动;二元母猪价格稍降 ，仍能坚持在32——35元/kg 。鉴于生猪出栏综合本钱下降 ，或能实现整年盈利 ，年度生猪养殖盈利在200 元/头左右 ，生猪养殖也将实现最长盈利期 ，出售20 kg仔猪仍将有150 元/头左右的利润 。
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